آرزوی میتون چاکرابورتی این است که یک افسر پلیس درستکار شود، اما متأسفانه پذیرفته نمی‌شود. تنها مایه دلگرمی او معشوقه‌اش، سری‌دوی است. با شکست خوردن آرزویش، میتون به الکل، دزدی و اوباش‌گری روی می‌آورد. او در نهایت به باند مرگبار آمریت پال می‌پیوندد تا از نیروی پلیسی که مانع آرزوهایش شده بود انتقام بگیرد. سری‌دوی (در یک نقش دوگانه)، یکی از اعضای مهم باند شاکتی کاپور است. یک روز، شاکتی کاپور پیام محرمانه‌ای درباره وجود یک پلیس نفوذی در باند خود دریافت می‌کند.

«راجو» (باچان)، پسر یک راجای خلع ید شده، که به «مرد» معروف است، این لقب را بهعنوان نشانهای از قدرت جسمانی روی سینه خود خالکوبی کرده است. ناپدری و نامادری «راجو»، که او را بزرگ کردهاند، پیش از مرگشان، «راجو» را از هویت واقعیاش آگاه میکنند. «راجو»، که به دخالت بیگانگان غارتگر انگلیسی در سرنوشت خود و پدرش پیبرده است، سر به شورش برمیدارد و به مبارزه برمیخیزد. در این بین، با دختری «آمریتا سینگ» آشنا میشود

«آناند» (خانا) که به سرطان مبتلاست، تصميم مي گيرد از باقي مانده ي روزهاي عمرش نهايت لذت را ببرد. «دکتر بهاسکار» (باچان) که درمان و مراقبت از «آناند» را به عهده دارد، کتابي درباره ي او مي نويسد که برنده ي جايزه ي ادبي سال مي شود. مراسم اهداي جايزه آغازگر روايتي است که سرگذشت «آناند» را باز مي گويد…